Η Μάγισσα Βρομύλω έχει τις μαύρες της. Στο Δάσος των Μαγισσών βρέχει ασταμάτητα, στην τρώγλη της η φωτιά είναι σβηστή και, το χειρότερο, κανείς δεν την προσκαλεί για τσάι εδώ και καιρό. Της χρειάζεται κάποια αλλαγή. Έτσι, όταν εμφανίζεται μπροστά της το διαφημιστικό φυλλάδιο ενός τουριστικού γραφείου, δεν χάνει λεπτό: σε λίγες μέρες Σκούπες, Δαιμόνια και Μάγισσες ξεκινούν για το παραθαλάσσιο θέρετρο Βαλτώδη Βούρλα με σκοπό να περάσουν αξέχαστες διακοπές. Την ίδια όμως έμπνευση έχουν και οι Μάγοι, και -απίστευτο- τα Τελώνια! Τι θα συμβεί όταν όλοι αυτοί συναντηθούν απρόσμενα σε...ουδέτερο έδαφος;