Μία επιστημονική αποστολή στην έρημο Γκόμπι θα φέρει τον Ληφ Λάνγκτον κοντά στον παράξενο πολιτισμό των Ουιγκούρ. Εκεί θα γνωρίσει τον φοβερό Κάλκρου και θα παρακολουθήσει μια λατρευτική τελετή, που θα του προξενήσει τη φρίκη και τον τρόμο. Μετά από λίγα χρόνια φτάνει στις παγωμένες εκτάσεις της Αλάσκα και βρίσκεται για μια ακόμα φορά αντιμέτωπος με το φοβερό θεό. Ο Κάλκρου τον καλεί και ο Ληφ, μη μπορώντας να αντισταθεί, μπαίνει σε έναν κόσμο παράξενο, διαφορετικό, γοητευτικό μα και επικίνδυνο. Ο Ληφ ερωτεύεται την όμορφη Εβαλί και έρχεται αντιμέτωπος με την Μάγισσα Λουρ. Ωστόσο, θέλει να διώξει με κάθε τρόπο την φρίκη και τον θάνατο που κρύβεται σε κάθε γωνιά της μαγεμένης αυτής χώρας.