Μια μαγική σκόνη του Δρακουμέλ κάνει αγνώριστο τόσο τον ίδιο όσο και την Ψιψινέλ. Έτσι κατορθώνουν να μπουν ανενόχλητοι στο Στρουμφοχωριό και να πιάσουν όλα τα Στρουμφάκια! Όλα εκτός από ένα! Το πιο σοφό! Ο κακός μάγος και η γάτα του πανηγυρίζουν, αλλά ο Μπαμπαστρούμφ έχει το σχέδιό του...