Ο Φρέντι Τζούνιορ Φρένγκερ, άρτι απολυθείς από τις φυλακές του Σαν Κουέντιν, προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι φορτωμένος με ένα μάτσο κλεμμένες πιστωτικές κάρτες. Σαν τον χαμαιλέοντα, ο Τζούνιορ υιοθετεί τη μια ταυτότητα μετά την άλλη και σκοτώνει χωρίς δισταγμό ώσπου οι δρόμοι του διασταυρώνονται με τον ντετέκτιβ Χοκ Μόσλι του τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ένα ξέφρενο κυνηγητό ξεκινά, από κομψά ξενοδοχεία σε κουβανέζικα γκέτο και σε υποβαθμισμένα εμπορικά κέντρα, και ο αναγνώστης με κομμένη ανάσα παρακολουθεί μια θανάσιμη καταδίωξη που αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπο του Μαϊάμι.