Ο Λάθαρο, ο έφηβος πρωταγωνιστής του αφηγήματος, ακούει τις απίστευτες και αληθινές ιστορίες που του διηγείται ο παππούς του στη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στο χωριό. Οι απόηχοι του ισπανικού Εμφυλίου και η αινιγματική Δανέζα γιαγιά του συνυφαίνονται με τη μυστηριώδη Κοιλάδα των Ξωτικών και την ανάμνηση της Ιωάννας της Τρελής, άτυχης βασίλισσας της αναγεννησιακής Καστίλης, ή της δόνια Μπέρτα, ενώ παράλληλα κάποιοι κάτοικοι του χωριού και οι νέες του φιλίες συντελούν, ο καθένας με τον τρόπο του, στη μύησή του στην περιπέτεια της ζωής, ανοίγοντάς του ένα παράθυρο προς την ενηλικίωση.