Βρισκόμαστε στην αρχή των καλοκαιρινών διακοπών και ο Τομ έχει επιστρέψει στο Μουσείο Σκάτερχορν. Η άφιξη όμως μιας απρόσμενης επισκέπτριας ανατρέπει τα πάντα. Το όνομά της είναι Περλ Σμουτ και ισχυρίζεται πως χρειάζεται τη βοήθειά του. Επειγόντως.

Οι δυνάμεις του κακού έχουν επιστρέψει με τη μορφή του παλιού εχθρού του Tομ, του δον Γκέρβας Ασκάρι. Αιχμαλώτισε τον πατέρα και τον αδερφό της Περλ, ενώ υπάρχει φόβος ότι στα χέρια του έχουν πέσει και οι γονείς του Τομ. Η Περλ και ο Τομ ξεκινούν για να τους σώσουν και η επικίνδυνη αναζήτηση θα τους μεταφέρει από τις παρυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις πνιγηρές ζούγκλες της Πολυνησίας, και από εκεί στην καρδιά του βασιλείου των εντόμων όπου φωλιάζει ο δον Γκέρβας...