Ένα χελιδόνι συνομιλεί με ένα σπουργίτι και θαμπώνεται από την περιγραφή της γιορτινής ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων. Αποφασίζει, λοιπόν, να μην ακολουθήσει τους δικούς του στο ταξίδι τους προς τον ζεστό νότο, αλλά να μείνει για να ζήσει τα όσα θαυμαστά άκουσε.
Κατά την παραμονή του κινδυνεύει από το κρύο, αλλά τελικά βλέπει την ομορφιά των άγιων ημερών, νιώθει την ανθρώπινη φροντίδα και καταλαβαίνει το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, την Αγάπη!