Τα φθινόπωρο του 1800, ο Φραντς ξεκινάει για ένα ταξίδι στα σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία. Ψάχνει τα ίχνη της ξαδέλφης του, Αγγέλικας Κάουφμαν, διάσημης ζωγράφου, για να της ζητήσει να πάρει υπό την προστασία της την ταλαντούχα κόρη του. Θα μιλήσει με ανθρώπους που τη γνώρισαν, την αγάπησαν και τη μίσησαν, ποιητές, συγγραφείς, ζωγράφους και θα μάθει για τους διάσημους φίλους της και τη ζωή πίσω από τους πίνακές της.

Κάτω από τον καυτό ήλιο των 'Αλπεων, στα σκοτεινά σοκάκια της Βενετίας και πλάι στη μαγική λιμνοθάλασσα του Κόμο, μέσα σε διάσημους πίνακες, γράμματα και ημερολόγια, ο Φραντς αναζητάει κάτι παραπάνω από μια δασκάλα για την κόρη του αναζητάει το δικό του μακρινό παρελθόν και την αλήθεια για την Αγγέλικα που τόσο αγάπησε μα ποτέ δεν μπόρεσε να φτάσει.

Το τέλος θα δείξει ότι βρέθηκε πιο κοντά της τη στιγμή που έμαθε ότι πρέπει να μείνει μακριά της για πάντα.