Μέρες του '45, '46, '47. Σε μια νησιωτική πόλη του Αιγαίου οι επονίτες αψηφώντας τη μεταβαρκιζιανή τρομοκρατία ετοιμά-ζουν συνδιάσκεψη για το Α΄ συνέδριο της ΕΠΟΝ. Η πόλη, η ζωή της, το λιμάνι της, ο κόσμος της. Δυο επονίτες. Ο Κώστας και ο Βασίλης. Διάχυτος ο φόβος, εκατοντάδες οι πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές. Όμως τα δειλινά τα αντιστασιακά τραγούδια τους ακούγονται ενθαρρύνοντας την πόλη.

Εκλογές με Αποχή του ΕΑΜ. Αυταπάτες. «Νικητής η Αποχή του Λαού» 9,3% οι κουκουβάγιες. Λαοπροβλητία. Μετεκλογική μέθη. Κράτος του Ζόφου. Γ' ψήφισμα, έκτακτα μέτρα, εξορίες στρατοδικεία, εκτελέσεις.

Μαζικές συλλήψεις στο νησί. Ο Βασίλης παράνομος. Κοιτάζοντας τ' αστέρια στον ουρανό, κοντά στις καμινάδες, την πρώτη μέρα της παρανομίας του.

Δημοψήφισμα. Ξανάρχεται ο Βασιλιάς. Νέο αντάρτικο γεννιέται. Αγώνας των οργανώσεων να κρατηθούν, να συνεχίσουν, να μην εγκαταλείψουν το λαό. Αποφάσεις, συσκέψεις, λάθη και ορθές κινήσεις τους.

Οι ανθισμένες μυγδαλιές. Ο γιατρός Πετρίδης, η Μαρίνα, ο Κώστας. Ασφυξία σε πόλεις και χωριά «Και πού να καταφύγω;». Όταν τα σκυλιά στις γειτονιές αλυχτούν ολόκληρη τη νύχτα, θέλει μεγάλο κουράγιο να σ' ανοίξει κάποιος την πόρτα για να σε κρύψει. Ποιά η διέξοδος; Και πού;