Ο Ισουρούγκι Ραϊτζούτα ζητάει τη βοήθεια του Κένσιν για να αναμορφώσει τις σχολές ξιφασκίας στην Ιαπωνία. Παρ' όλο που η ιδέα της ενοποίησης όλων των σχολών της Ιαπωνίας αρέσει στον Κένσιν, το σκεπτικό του Ραϊτζούτα να εξολοθρεύσει όσες εκείνος δεν κρίνει άξιες αναμόρφωσης συγκρούεται με τα πιστεύω του. Αντιμέτωπος με την επιλογή είτε να βοηθήσει τον Ισουρούγκι Ραϊτζούτα είτε να πεθάνει, ο Κένσιν δεν επιλέγει τίποτε από τα δύο. Ο Ραϊτζούτα, όμως, δεν το βάζει εύκολα κάτω...