Τα παιδιά που μόλις τελείωσαν τη Β' Δημοτικού ταξιδεύουν σε χώρους μαγικούς παρέα με τα Καλοκαιρινά παιχνίδια. Γνωρίζουν μάγισσες, νεράιδες, δράκους, ξωτικά που ζουν σε ένα παράξενο νησί. Θυμούνται όλα όσα έμαθαν στην Α' Δημοτικού, μαθαίνουν ακόμα περισσότερα από τους φίλους που συναντούν και συνεχίζουν το ταξίδι της σχολικής ζωής με περισσότερες γνώσεις.