Ενώ ο ήλιος ετοιμάζεται να σβήσει και η Γη ζει τις τελευταίες μέρες της, ο Ριάλτο ο Θαυμαστός και ο κύκλος των μάγων στον οποίο ανήκει ασχολούνται με τα δικά τους μικρά και μεγάλα προβλήματα. Ο Ριάλτο, αν και είναι γοητευτικός και πανίσχυρος, κινδυνεύει από τη φιλαυτία και τον υπέρμετρο εγωισμό του, να πέσει θύμα κρυφών και φανερών εχθρών. Έτσι, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Μουρθ, την τρομερή μάγισσα που επιστρέφει από το παρελθόν για να μετατρέψει όλους τους αρσενικούς σε θηλυπρεπείς υπηρέτες της, να γυρίσει πίσω στο παρελθόν, αναζητώντας μέσα από ξεχασμένες εποχής της Γης το Γαλάζιο Πολυπρίσμα που φέρει χαραγμένους επάνω του τους απαραβίαστους νόμους των μάγων, και, τέλος, να ταξιδέψει κυριολεκτικά μέχρι την άκρη του σύμπαντος, εκεί όπου το αρχέγονο σκοτάδι καταπίνει αργά το σύμπαν.