Ο Μέρλιν είναι ο πιο νεαρός, ο πιο σοφός και ο πιο καλός βασιλιάς του κόσμου. Ο φοβερός ρήγας Αλώχ και η γυναίκα του, η λάμια Φάουσσα, στέλνουν κουρσάρους, ερημώνουν τη χώρα του και τον αρπάζουν. Η πριγκίπισσα Ντολτσέτα σώζει από το θάνατο τον αιχμάλωτο τον ελευθερώνει, και δραπετεύουν μαζί. Μετά από πολλές περιπέτειες, καταφέρνουν να φτάσουν κάποτε στην πατρίδα του. Αλλά εκεί ο Μέρλιν, μόλις τον φιλά η μητέρα του, ξεχνά την Ντολτσέτα. Η Ντολτσέτα, για να ξανακερδίσει τον Μέρλιν, πρέπει να πάρει πίσω αυτό το φιλί...

Ο Μέρλιν και η Ντολτσέτα είναι ένα παλιό, παραδοσιακό παραμύθι, γραμμένο όμως κάπως αλλιώτικα.