Ο Μπίλυ Μπλου, πρώην ακροβάτης με διεθνή καριέρα, 69 ετών πια και ανήσυχος για τα γηρατειά, έχει αποσυρθεί στην παλιά βίλα του, έξω από την Αθήνα.

Τη μονότονη καθημερινότητά του θα ταράξει ο Αγγελος Αγγέλου, που εισβάλλει ξαφνικά, επιμένοντας πως είναι γιος του. Ο νεαρός παρά τις επιφυλάξεις του Μπίλυ Μπλου, εγκαθίσταται τελικά στο ''πατρικό κτήμα" και αρχίζει να εργάζεται ως κηπουρός στο προάστιο, εκδηλώνοντας περίεργες συνήθειες και καλλιεργώντας κοινωνικές σχέσεις.

Όλα παίρνουν απροσδόκητη τροπή όταν ο ''γιος του Μπίλυ Μπλου'' διαδίδει γραπτώς παντού πως η περιοχή παρακολουθείται. Κάτοικοι αναστατώνονται, τύποι με ψηλά καπέλα τριγυρίζουν το κτήμα, ενώ ο Μπίλυ Μπλου, αυτοσχέδιος ντετέκτιβ, πασχίζει να βοηθήσει τον ''γιο'' και να ανακαλύψει την αλήθεια. Επιτυγχάνει και στους δύο στόχους του, ίσως κατά λάθος, κερδίζοντας καινούργιους φίλους, μαζί και τη χαρά μιας δεύτερης νεότητας.