Ένα μικρό αγόρι, ο Τζες, θα δει τη ζωή του ν' αλλάζει όταν πιάνει φιλίες με τη Λέσλι, το πιο περίεργο κορίτσι στην τάξη του. Οι δυο φίλοι θα δημιουργήσουν μαζί έναν μαγικό κόσμο που λέγεται Τεραμπίθια, ένα μυθικό βασίλειο όπου κατοικούν δράκοι, μάγισσες και άλλα φανταστικά όντα. Όταν τα δυο παιδιά βρεθούν στο βασίλειο της Τεραμπίθια, θα αποκτήσουν απεριόριστη δύναμη, θα γίνουν βασιλιάδες και η ζωή τους θα αλλάξει για πάντα.