Ήταν το μυστικό μας. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Πολλοί άνθρωποι έχουν μυστικά, σωστά; Τα μυστικά είναι τα καύσιμα του κόσμου. Τι νόημα θα είχε ο κόσμος δίχως αυτά; Το μυστικό μας ήταν ακίνδυνο. Δεν έβλαπτε κανέναν.

Το μυστικό στο οποίο αναφέρεται η Μίλισεντ Μούντι, χήρα του μεγάλου τρομπετίστα της τζαζ Τζος Μούντι, μπορεί να ήταν ακίνδυνο όσο εκείνος ζούσε, όταν όμως πεθαίνει και η αλήθεια έρχεται στο φως, το σοκ είναι μεγάλο για πολλούς ανθρώπους. Μπορούμε να το αποκαλύψουμε, ο σύζυγος της Μίλισεντ ήταν, στην πραγματικότητα, γυναίκα - κάτι που η Μίλι γνώριζε πάντα αλλά που ο θετός γιος των Μούντι, ο Κόλμαν, ανακαλύπτει μετά το θάνατο του πατέρα του.

Η ιστορία του Τζος Μούντι δεν είναι μια απλή ιστορία και οι φωνές που την αφηγούνται πολλές και διαφορετικές. Πρώτη η Μίλισεντ, αφοσιωμένη σύζυγος, που πάντα λάτρευε και θαύμαζε τον άντρα της. Ο Κόλμαν, που νιώθει θυμωμένος, προδομένος από τον άνθρωπο που πάντα θεωρούσε πατέρα του, ο Μπιγκ Ρεντ ΜακΚολ, ο πιστός ντράμερ του Μούντι, ο γιατρός και ο νεκροθάφτης που αποκαλύπτουν την αλήθεια, και ένα πλήθος άλλων χαρακτήρων που προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στις αναμνήσεις τους από τον Μούντι και τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Ο Τζος Μούντι ζούσε δύο ζωές ή μήπως είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα παράλληλο σύμπαν για τον εαυτό του;