Σε μία επαρχιακή πόλη του αμερικανικού Νότου, κάπου στα μέσα του εικοστού αιώνα, ο Χένρι Γουόκερ, ο παράξενος ταχυδακτυλουργός με το σκούρο δέρμα και τα πράσινα μάτια, εξαφανίζεται μυστηριωδώς από το περιθωριακό Κινέζικο Τσίρκο του Τζερεμάια Μόσγκροουβ όπου έχει καταλήξει μετά από μία παγκοσμίου φήμης καριέρα. Προκειμένου να ρίξουν φως στην εξαφάνιση, οι φίλοι του από το τσίρκο -η Τζένι το Αποστεωμένο Κορίτσι, ο Πιο Δυνατός 'Αντρας Σε Όλο Τον Κόσμο, ο Τζέι-Τζέι ο Κράχτης- άνθρωποι περίεργοι, αλλά και τόσο γοητευτικοί συγχρόνως, επιχειρούν να συνθέσουν από την αρχή το παζλ της ζωής του διάσημου... νέγρου ταχυδακτυλουργού.
Όλα ξεκίνησαν τότε που ο δεκάχρονος Χένρι συνάντησε το Διάβολο. Γιατί μπορεί εκείνος να του δίδαξε την απόκρυφη τέχνη της μαγείας, του έκλεψε όμως ό,τι πιο πολύτιμο είχε στη ζωή του...