Μια φορά κι έναν καιρό... γεννήθηκε ένα τόσο άσχημο παπί, που κανένας δεν ήθελε να κάνει παρέα μαζί του. Μόνο η μαμά του έλεγε συνέχεια πόσο ωραία ήξερε να κολυμπάει, αλλά όλα τα υπόλοιπα ζώα το κορόιδευαν. Αφού περιπλανήθηκε μόνο του για πολύ καιρό, σταμάτησε μια μέρα να ξαποστάσει στα νερά μιας λίμνης. Και τότε, μόλις έσκυψε να καθρεφτιστεί, αντίκρισε κάτι εκπληκτικό...