Τα παιδιά τώρα βρίσκονται σε ένα όμορφο μέρος που απειλείται όμως από φοβερά κοράκια! Θα καταφέρουν οι φίλοι μας να βοηθήσουν το φτωχό γεωργό που μένει εκεί ή ο τρομερός Βασιλιάς των Κορακιών θα τους μεταμορφώσει όλους σε ζώα με το μαγικό του ραβδί;