Ο Ναρούτο, ο Σάσουκε κι η Σάκουρα κατάφεραν να περάσουν την τελική δοκιμασία και να γίνουν εκπαιδευόμενοι νίντζα - τώρα, όμως, αρχίζουν οι πραγματικές δυσκολίες. Έχοντας βαρεθεί τις εύκολες αποστολές, οι νεαροί μας νίντζα αποζητούν μια πραγματική δοκιμασία. Η επιθυμία τους πραγματοποιείται κι έτσι, μαζί με το δάσκαλό τους, τον Κακάσι, αναλαμβάνουν να συνοδέψουν έναν κακότροπο γέροντα στη Χώρα των Κυμάτων.

Ο Τάζουνα, όμως, αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο απ ό,τι φαντάζεται η παρέα μας... κι αυτό επειδή αποτελεί στόχο επίλεκτων νίντζα δολοφόνων, ένας απ τους οποίους είναι κι ο Ζάμπουζα, ο επονομαζόμενος και «δαίμονας.» Οι ήρωές μας θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός απέναντι σε έναν θανάσιμο αντίπαλο...