Παραμονές του A' Παγκόσμιου Πολέμου ένας νεαρός Βρετανός, ο Όμπερον Χάργουελ, φτάνει στο Μαυροβούνιο που σπαράζεται από φυλετικές έριδες, για να εργαστεί για τα συμφέροντα ενός αδίστακτου πολιτικού.
Αποστολή του η καταγραφή της τεταμένης ατμόσφαιρας ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους κάτω από την υπονομευτική δράση Τούρκων και Αυστριακών.
Σε ένα παραμεθόριο χωριό, ο Όμπερον γνωρίζεται με την οικογένεια του Ντανίλο Πεκότσεβιτς, ενός ζωντανού θρύλου των Σέρβων του Μαυροβουνίου που υπερασπίζεται λυσσαλέα το δικαίωμά του να ζει και να αγωνίζεται στη γη των προγόνων του. Ο νεαρός Βρετανός εντυπωσιάζεται από τον τρόπο ζωής αυτής της οικογένειας ακριτών και παράλληλα νιώθει ένα βαθύ αίσθημα για την πανέμορφη Σοφία Πεκότσεβιτς. Σταδιακά, από απλός παρατηρητής εμπλέκεται προσωπικά στη δίνη του φαύλου κύκλου του εθνικισμού.