Ένας παράξενος παπουτσής επιμένει να συστήνει στους υποψήφιους πελάτες του τα καρφάκια των παπουτσιών της αγάπης που τους φτιάχνει. Ένα δημιουργικό χελωνάκι τρώει από θυμό το μολύβι του γιατί δεν μπορεί το ίδιο να γίνει μια σοφή κουκουβάγια. Τρεις μπερδεμένες μάγισσες κυβερνούν το κακό που κυβερνά τις ίδιες...