Ένα μικρό μπαμπακένιο συννεφάκι διστάζει να ρίξει τη βροχούλα του. Θέλει να ταξιδέψει για να θαυμάσουν όλοι τη χάρη και την ομορφιά του. Το ταξίδι του στον κόσμο το γεμίζει σοφία. Γίνεται τρυφερό, ευαίσθητο και σώζει το φίλο του, ένα μικρό, κατακόκκινο τριαντάφυλλο, χαρίζοντάς του τις πολύτιμες σταγόνες του.