Ο μικρός Νικόλας κάθεται λυπημένος στην ακρογιαλιά. Εδώ και μέρες η φίλη του η Νεφέλη έχασε το χαμόγελό της και κανένας δεν μπόρεσε να της βρει ένα γιατρικό. Κι ενώ ο μικρός ήρωας αγναντεύει τη θάλασσα, ένα τζιτζίκι τον προκαλεί να βουτήξει στο βυθό της θάλασσας, γιατί εκεί, όπως του λέει, θα βρει το μυστικό που θα ξαναφέρει το χαμόγελο στη Νεφέλη. Ο μικρός Νικόλας θα βουτήξει στα νερά, όπου θα συναντήσει πολλά περίεργα πλάσματα του μύθου και της φαντασίας (τη Γοργόνα, τις Σειρήνες, τα τελώνια, το Μαγισσάκι), μερικά από τα οποία θα τον βοηθήσουν να κόψει ένα θαλασσινό τριφύλλι. Έτσι η Νεφέλη θα χαμογελάσει ξανά...