Η παράξενη συμπεριφορά του Σάιμον οδηγεί τον Δούκα ντε Ρισλώ και τον Ρεξ Βαν Ρυν στα σκοτεινά μονοπάτια της Μαύρης Μαγείας. Στην προσπάθειά τους να σώσουν και τον φίλο τους και την πανέμορφη Τανίτ έρχονται αντιμέτωποι με τους τρομερούς Σατανιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο. Μπλεγμένοι στα δίχτυα των Δυνάμεων του Σκότους, πολεμούν τον πανίσχυρο απεσταλμένο του Σατανά με μόνα όπλα τους την πίστη τους στον Θεό και τα πανάρχαια ξόρκια και φυλαχτά κατά της μαγγανείας...