Ο Ρόμπερτ Ζίμερν και ο Τομ Μάκμαν, καθηγητές της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, παρακινημένοι από επιστημονικό καθαρά ενδιαφέρον, προσπαθούν να διεισδύσουν σ' έναν περίεργο πνευματικό όμιλο, που ονομάζεται ""Αναζητητές της αλήθειας"". Για να γίνουν όμως αποδεκτοί οφείλουν να δηλώσουν απόλυτη υποταγή στον Ρο, κυρίαρχο του άγνωστου πλανήτη Βάρνα, και στην Προφή-τισσα Βερένα, εκπρόσωπο του Ρο στη Γη.

Η διαδρομή τους όμως μέσα από τις διάφορες μυστηριακές τελετές, που απαιτούνται για να γίνουν μέλη της οργάνωσης, επενεργεί πάνω τους διαλυτικά και βρίσκονται όλο και πιο μπερδεμένοι σ' έναν κόσμο όπου το ψέμα και η αλήθεια, το πραγματικό και το φανταστικό συγχέονται σχεδόν αξεδιάλυτα.

Όταν αναγγέλλεται η επικείμενη έλευση του Ρο στη Γη, τα γεγονότα που ακολουθούν κορυφώνουν την κρίση και τη σύγχυση και το επιστημονικό πείραμα μετατρέπεται σ' εφιάλτη.