Αυτή η ιστορία διαδραματίζεται σε μια εποχή πριν από τις σύγχρονες μηχανές ή πολύ μετά την παρακμή τους.' Ενα κορίτσι με αμυγδαλωτά μάτια, η Σάρα, αγωνίζεται να σωθεί από τους ντόπιους αγρότες που τη θεωρούν κακόβουλο δαίμονα, αιτία της μακροχρόνιας, καταστροφικής ανομβρίας που μαστίζει το χωριό τους. Μοναδικοί της σύμμαχοι η προγιαγιά της, η Λίλη, κι ένα αλεπόμορφο πλάσμα του οποίου η φωνή γλιστράει σαν λεπτή μαύρη άμμος ανάμεσα στις σκέψεις της.

Τη Σάρα κατατρέχει η Γυναίκα-Σαύρα, η ενσάρκωση του φόβου και της δεισιδαιμονίας των χωρικών, που κρύβει το πρόσωπό της πίσω από μια μάσκα ενάντια-στο-κακό. Οι σύμμαχοί της -μια ύπουλη τριανδρία εξουσίας, τρόμου και ιδεοληπτικής καταγραφής αρχείων-, κουρνιασμένοι πάνω στις ψάθινες σέλες των χοντρών αλόγων τους, παρακινούν τους χωρικούς να παραδώσουν το δαιμονικό παιδί στις φλόγες.