Ευρώπη, 15ος αιώνας. Ο Μίχελ Μέλτσερ, ένας καθπεφτοποιός από το Μαίντς, ταξιδεύει στη μακρινή Κωνσταντινούπολη για να παντρέψει τη μουγκή κόρη του με έναν πλούσιο έμπορο. Η Εντίτα, όμως νιώθει πως ο πατέρας της την πηγαίνει για να την πουλήσει και το βάζει στα πόδια.

Ο Μέλτσερ, προσπαθώντας να την βρει πέφτει στα χέρια μιας ομάδας Κινέζων, που έχουν φτιάξει με εντολή του Πάπα, έναν ανήκουστο για την εποχή αριθμό από συγχωροχάρτια, με τη βοήθεια της μυστικής τους επινόησης, της τεχνητής γραφής.