Στην άλλοτε πανίσχυρη αυτοκρατορία του Αλ Ρασάν, ο βασιλιάς Αλμάλικ της Καρτάδα βρίσκεται στην εξουσία, προσθέτοντας τη μια πόλη μετά την άλλη στο βασίλειό του. Στο πλευρό του έχει πάντα τον διαβόητο Αμάρ ιμπν Καϊράν -ποιητή, διπλωμάτη, στρατιώτη και δολοφόνο. Η κυριαρχία της Καρτάδα απειλείται μόνο από τους φιλόδοξους Τζαδίτες βασιλιάδες του Βορρά, που ανυπομονούν να ανακτήσουν τη γη που κατείχαν κάποτε.

Αλλά η γη των Τζαδιτών είναι διαιρεμένη, ενώ ο επικεφαλής του τζαδιτικού στρατού, ο ξακουστός Ροντρίγκο Μπελμόντε, και η στρατιωτική ομάδα του έχουν εξοριστεί. Έτσι, στην πανέμορφη παραλίμνια πόλη της Ραγκόσα, ο Μπελμόντε, και ο Ιμπν Καϊράν συναντώνται και υπηρετούν για ένα διάστημα τον ίδιο μονάρχη.

Μάρτυρας σε όσα διαδραματίζονται ανάμεσα στους δύο άντρες γίνεται η όμορφη, ευφυής θεραπεύτρια Τζεϊχάν, που αναδεικνύεται και η ίδια σε ένα κρίσιμο πρόσωπο, καθώς η χερσόνησος παρασύρεται στο χείλος του ιερού πολέμου...