Στην άκρη ενός αμερικανικού ερημότοπου η οχτάχρονη Ιμογένη, παρακινημένη από ένα μυστηριώδες όραμα, κατευθύνει την ομάδα διάσωσης στο σώμα του πνιγμένου αδερφού της, ενώ ο καλύτερός της φίλος, ο Κόνλα, την παρακολουθεί βουβός.

Τριάντα χρόνια μετά, σε μια άλλη χώρα, το τραγικό μυστήριο του θανάτου του αδελφού της τη στοιχειώνει ακόμη. Ζει μόνη της, ζωγραφίζοντας το απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο που την περιβάλλει, ενώ παράλληλα διηγείται στα παιδιά του σχολείου μύθους για τους Κέλτες και σκαρφαλώνει στα βουνά με το άλογό της.

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, σε μια καλύβα στη μέση του πουθενά, ο Κόνλα αποφεύγει τους ανθρώπους.