Βέρνη, Ιούλιος του 1905: μια σειρά δολοφονιών αναστατώνουν τον κόσμο της επιστήμης. Τα θύματα: μια ομάδα επιστημόνων, μέλη ενός πολύ κλειστού κλαμπ, που ονομάζεται Perpetuum Mobile (της «Αέναης Κίνησης). Το όπλο του εγκλήματος: μια δαιμόνια μηχανή. Το κίνητρο: άγνωστο.

Ενώ ο Γουότσον διεξάγει την έρευνά του και μετατρέπεται σε σάτυρο αφού πιει ένα «μαγικό» λικέρ, ο Σέρλοκ Χολμς κάνει παρασκηνιακές συναντήσεις με περίεργους ανθρώπους, φυλακίζεται από εξόριστους μπολσεβίκους, καταδιώκεται σεξουαλικώς από μια σοσιαλ-φεμινίστρια και πιάνει φιλίες με έναν άγνωστο νεαρό ονόματι Αλβέρτο Αϊνστάιν. Ποιο όμως από αυτά τα δύο φοβερά μυαλά θα κατορθώσει να δώσει την τελική λογική εξήγηση του αινίγματος;