Καθώς ο Μεσαίωνας δίνει τη θέση του στην Αναγέννηση, ο Πέπε, ένας φτωχός νάνος από την πιο φτωχική συνοικία της Ρώμης, γνωρίζει την αρχόντισσα Λάουρα. Ομορφη, πλούσια και γοητευτική, η Λάουρα τον αντιμετωπίζει σαν ανθρώπινο πλάσμα και όχι σαν σφάλμα της φύσης. Κοντά της ο Πέπε θα γνωρίσει τον έρωτα, θα μορφωθεί και θα μυηθεί στα πιστεύω των Γνωστικών. Θα φτάσει πολύ ψηλά, τόσο ψηλά όσο δε βάζει ο νους του ανθρώπου.