Βραζιλία, η χώρα του κακάο· εκεί που οι άνθρωποι αφήνουν τα κορμιά και τις ψυχές τους να γίνουν παρανάλωμα στον καυτό ήλιο και σε παθιασμένους έρωτες.

1929. Στις απέραντες φυτείες οι εργάτες δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. Σε μια απ' αυτές, στη φυτεία του «βασιλιά του κακάο» Μανέ Φραζέλο, ο Ζοζέ Κορντέιρο, ένας ονειροπόλος νέος, διωγμένος από την πατρίδα του, πασχίζει να επιβιώσει ανάμεσα σ' ένα εξαθλιωμένο πλήθος εργατών που πολλές φορές φτάνουν μέχρι το φόνο για να υπερασπιστούν τα δίκια τους.

Εκεί ερωτεύεται τη Μαρία, την κόρη του Μανέ Φραζέλο. Ο έρωτας που γεννιέται ανάμεσά τους είναι άνισος αλλά παράφορος και δυνατός...