Ο μικρός Γουίλλυ Μπητς έρχεται σαν πρόσφυγας στην επαρχία καθώς η Βρετανία βρίσκεται στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα μελαγχολικό στερημένο παιδί, που αρχλιζει σιγά-σιγά να ανθίζει κάτω από την φροντίδα του γερο-Τομ Όκλεϋ.