Ηγεμόνες και τραπεζίτες, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες, πάπες και καρδινάλιοι, μοναχοί και τσιγγάνοι, μάγισσες και εταίρες, στην Ευρώπη της Αναγέννησης. Το έτος 1484, στη Γερμανία, ένα δωδεκάχρονο αγόρι βλέπει να καίγεται τη μητέρα του στην πυρά. Αυτή η φρικιαστική και απάνθρωπη εικόνα θα κυνηγάει σε όλη του τη ζωή τον Ρίχαρντ, γιο ενός Γερμανού εμπόρου και μιας σαρηκηνής καλλονής, μέχρι την Ιταλία των Μεδίκων και των Σφόρτσα, όπου οι ακούγονται οι πύρινες εκκλήσεις του Σαβοναρόλα για μεταμέλεια.