1786, Φιλαδέλφεια. Σε μια επίσκεψη στο σπίτι της αδερφής του, ο αιδεσιμότατος Τσέρικοουκ αφηγείται στα ανίψια του τις περιπέτειες δύο Αγγλων αστρονόμων, του Τσαρλς Μέισον και του Τζερεμάια Ντίξον. Περιστοιχισμένοι από συνωμότες κάθε είδους, και υπό το άγρυπνο βλέμμα των Ινδιάνων, οι Μέισον και Ντίξον μας παίρνουν μαζί τους σε μια περιήγηση γεμάτη ταμπάκο, οινόπνευμα και καφε?νη στο σκοτεινό ημισφαίριο του Διαφωτισμού, όπου συναντούν προσωπικότητες όπως ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και ο Σάμιουελ Τζόνσον.