Η Μάγισσα Βρομύλω ανακαλύπτει την παλιά συνταγή της γιαγιάς της για το μαγικό φίλτρο που εκπληρώνει όλες τις ευχές. Καταπιάνεται λοιπόν με την παρασκευή του, με σκοπό να συμμετάσχει στον ετήσιο διαγωνισμό των Μαγισσών και να κερδίσει το βραβείο για το ξόρκι της χρονιάς.

Αυτό όμως δεν αποδεικνύεται καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού τα απαραίτητα υλικά είναι δυσεύρετα και η Βρομύλω πρέπει να περάσει πολλές περιπέτειες για να τα μαζέψει όλα. Θα καταφέρει άραγε να φτιάξει το φίλτρο εγκαίρως για να το παρουσιάσει στο διαγωνισμό των Μαγισσών και να πάρει το πολυπόθητο βραβείο;