Όταν γεννήθηκε ο Μαξ, ο πατέρας του τον αποκάλεσε "Νίσε", ξωτικό, αφού το νεογέννητο παιδί είχε την όψη ενός γέρικου ετοιμοθάνατου πλάσματος, όπως στον παλιό δανέζικο μύθο. Ο Μαξ μεγαλώνει σαν όλα τα άλλα παιδιά, αλλά η ηλικία του σώματός του δείχνει να προχωρά ανάστροφα, προς τη νεότητα -εξωτερικά είναι ένας γέρος άντρας, αλλά στην ψυχή του παραμένει ακόμη ένα φοβισμένο μικρό παιδί.
Ο έρωτας θα τον βρει σε μια ηλικία που το γέρικο σώμα του έρχεται σε αντίθεση με τη νεανική του διάθεση. Η κατάρα του βέβαια αυτή είναι μαζί και ευλογία. Όσο μεγαλώνει, γίνεται και πιο νέος, κι έτσι κάθε φορά που συναντά την αγαπημένη του, την 'Αλις, εκείνη τον περνά για κάποιον άλλο και ο Μαξ έχει ακόμη μια καινούργια εμπειρία στην αγάπη.
Με φόντο το Σαν Φρανσίσκο των αρχών του 20ου αιώνα, οι εξομολογήσεις του αμφισβητούν την απόλυτη φύση του χρόνου, των φαινομένων και της πραγματικότητας, αλλά και του ίδιου του έρωτα και μας αποκαλύπτουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός «τέρατος» που μεταμορφώνεται διαρκώς σε πρίγκιπα και ανατρέπει τις "βεβαιότητες" στις οποίες έχουμε στηρίξει τη ζωή μας.