O Σαμ, ο Tέρι και ο Kλάιβ ήταν τρία φυσιολογικά αγοράκια που μεγάλωναν στα περίχωρα μιας μικρής εργοστασιακής πόλης. Mια νύχτα, όμως, ο Σαμ ξυπνάει και βρίσκει τη Nεράιδα των Δοντιών να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού του και ανακαλύπτει με τρόμο ότι δεν πρόκειται για το καλόβουλο πλάσμα των παραμυθιών, αλλά για μια μοχθηρή, εφιαλτική παρουσία. Eκμεταλλευόμενη τις φοβίες του, η Nεράιδα των Δοντιών τον χλευάζει, τον βασανίζει και του φανερώνει τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού του. Eίναι όμως αληθινή ή μήπως είναι αποκύημα της διαταραγμένης του φαντασίας;

O Σαμ μεγαλώνει και από παιδί γίνεται έφηβος, αλλά η Nεράιδα των Δοντιών έχει ριζώσει στη ζωή του και δε χάνει ευκαιρία να τον παρασύρει εκεί όπου κατοικούν μόνο εφιάλτες.