Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ένας ευγενικός γέρος κύριος έχει ένα πρόβλημα. Χρειάζεται ένα καινούριο κόκκινο παλτό για να ζεσταίνεται στο μεγάλο του ταξίδι και δεν μπορεί να βρει!

Τι θα κάνει; Θα αναγκαστεί να αναβάλει τη σημαντική νυχτερινή δουλειά του; Ευτυχώς, ένα μικρό κοριτσάκι έχει ένα μαγικό μυστικό: ένα μαγευτικό, βελούδινο παλτό με πολλές τσέπες, στο σωστό μέγεθος!