Ο Ζοχάκ Aλί, ο πιο σκοτεινός, ύπουλος και διαβολικός μάγος του κόσμου, φτάνει στη μυθική Σαμαρκάνδη με σκοπό να την κάνει το κέντρο των σατανικών του επιχειρήσεων. Εκεί χτίζει ένα υπέρλαμπρο παλάτι και σκοπεύει να πάρει για γυναίκα του την όμορφη Αναχίτα. Όταν αυτή τον απορρίπτει, τη μεταμορφώνει σε γριά και τη διώχνει από την πόλη. Έτσι, η Αναχίτα αναγκάζεται να ζήσει για δύο ολόκληρα χρόνια στο βουνό παρέα μ’ ένα γεράκι.

Τι θα συναντήσει άραγε η Αναχίτα όταν γυρίσει στην πόλη της δύο χρόνια μετά; Πώς θα τη βοηθήσουν μια σαύρα κι ένας αρουραίος να νικήσει τον παντοδύναμο μάγο; Θα καταφέρει να ξαναβρεί τη μορφή της και να παντρευτεί τον αγαπημένο της πρίγκιπα Σοχράμπ;

Μια καταιγιστική περιπέτεια με συνεχείς ανατροπές, μεταμορφώσεις, απρόσμενες συμμαχίες και ισχυρές δόσεις.