Λονδίνο 1880. Μια τρομερή φήμη σαρώνει τις κακόφημες συνοικίες της πόλης και τα στενά σοκάκια γεμίζουν διαμελισμένα πτώματα. Η πόλη είναι ανάστατη και όλοι μιλούν για ένα παράξενο πλάσμα που κανείς δεν έχει δει. Ο κόσμος ζει μέσα σε ένα συνεχή τρόμο αλλά στα περίφημα λαικά θέατρα παντομίμας του Λάιμχαουζ, ο Νταν Λίνο δίνει ρεσιτάλ γέλιου στον κόσμο που διψάει για λίγη χαρά.