Δέκατος όγδοος αιώνας. Στη διάρκεια του καρναβαλιού της Βενετίας ένας πάμπλουτος Μεξικανός μεταμφιεσμένος σε Μοντεζούμα, τον τελευταίο Αζτέκο αυτοκράτορα, και ο μαύρος Κουβανός υπηρέτης του συναντούν τον Βιβάλντι. Όταν στην πορεία τους προστίθενται ο Χέντελ με τον Σκαρλάτι, επισκέπτονται όλοι μαζί το Οσπεντάλε ντελα Πιετά, το γυναικείο μοναστήρι στο οποίο εργαζόταν ο Βιβάλντι, για να καταλήξουν αργότερα στο μνήμα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Και έπεται συνέχεια, αφού πρόσωπα και χρονολογίες συγχέονται.