Μέμφις, 1968. Ταραχές και διαδηλώσεις. Ο μαύρος ιδιωτικός ντετέκτιβ Σμόκι Ντάλτον αναλαμβάνει να περιφρουρήσει την ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Την ίδια στιγμή, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη υπόθεση στην καριέρα του. Μια άγνωστη λευκή γυναίκα από το Σικάγο, του αφήνει στη διαθήκη της μια μεγάλη κληρονομιά. Η κόρη της, η γοητευτική Λόρα, αναλαμβάνει να του δώσει το ποσό. Μπερδεμένος ο ντετέκτιβ αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί της για ν' ανακαλύψει τι τον συνδέει με την οικογένειά της. Οι αποκαλύψεις θ' ανατρέψουν τη ζωή και των δυο τους...