Ο νεαρός Ιβάν Τσάρεβιτς θα κινήσει για ένα ατέλειωτο ταξίδι, αναζητώντας το Πουλί της Φωτιάς. Στο δρόμο του θα συναντήσει το 'Αλογο με τη Χρυσή Χαίτη, έναν μάγο, μια μάγισσα, δύο «Λέσι», ένα Ρόπαλο-Καβγατζή, ένα Σκούφο-Ποιόν-Σκούφο;, μια καλύβα με ποδαράκια κότας, ένα δωδεκακέφαλο δράκο και άλλα πολλά θαυμαστά. Με τη βοήθεια του Γκρίζου Λύκου θα γλιτώσει πολλές φορές από τις θανάσιμες παγίδες που τον περιμένουν και θα κερδίσει στο τέλος την ωραία του βασιλοπούλα και το βασίλειό του.