Για να σώσει τη ζωή του, ένας έμπορος αναγκάζεται να δώσει μια υπόσχεση σε ένα άγριο λιοντάρι. H μικρότερη κόρη του εμπόρου, λοιπόν, υποχρεώνεται να ζήσει μαζί με το λιοντάρι στο κάστρο του. Eκεί καταλαβαίνει ότι το λιοντάρι είναι στην πραγματικότητα ένας όμορφος νεαρός που τον καταράστηκε μια κακιά μάγισσα. Σύντομα οι δύο νέοι θα αγαπηθούν και θα παντρευτούν... Όμως η αγάπη και το κουράγιο της κοπέλας θα καταφέρουν να τους σώσουν όταν η μάγισσα κάνει ξανά την εμφάνισή της;