Η Μυρτώ είναι μάγισσα! Και τι μάγισσα! Μια μάγισσα φοβερή και τρομερή, που ξέρει χίλια μαγικά. Ξέρει λέξεις, στιχάκια, ξόρκια, φταρνίσματα, γκριμάτσες, και τι δεν ξέρει! Μέχρι που με τα μαγικά της ξόρκια μεταμορφώνει σε πορτοκάλι το φίλο της τον Πετρή!

Ο καημένος ο Πετρής ψάχνει απελπισμένος να τη βρει για να τον ξανακάνει παιδί, και τότε μπλέκονται όλοι κι όλα στην πιο τρελή πορτοκαλοιστορία που γράφτηκε ποτέ. Μια ονειρεμένη, θεότρελη μαγισσοπεριπέτεια, γεμάτη πουλιά, ζουζούνια, χυμούς, παιχνιδιάρικα φρούτα και ξεκαρδιστικά γέλια!