Παρά τη γενναιότητα που έδειξαν στη Μάχη της Κοιλάδας των Σκιών, η Μίντναϊτ και ο Αντον κατηγορούνται τώρα για τη δολοφονία του Ελμινστερ, του σοφού μάγου και προστάτη των Βασιλείων και καταδικάζονται σε θάνατο. Τα πάντα μοιάζουν να έχουν χαθεί, καθώς ο Μπέιν, ο Θεός της Διχόνοιας και ο Μίρκουλ, o Θεός του Θανάτου, θέτουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα εδραιώσει τη σκοτεινή κυριαρχία τους στον κόσμο των ανθρώπων.

Όμως η μαυρομάλλα μάγισσα και ο νεαρός κληρικός καταφέρνουν τελικά να αποδράσουν. Στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τις Δέλτους της Μοίρας θα έρθουν αντιμέτωποι με αδίστακτους δολοφόνους, εφιαλτικά πλάσματα αλλά και την οργή των ίδιων των θεών.

Ωστόσο η μεγαλύτερη απειλή που οι ήρωες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν δεν είναι άλλη από την προδοσία ενός φίλου.