Mέσα στην παθιασμένη του αναζήτηση για την αλήθεια και τη γνώση, ο Έλρικ, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Mελνιμπονέ θα περιπλανηθεί αυτοεξόριστος μέχρι την Έρημο των Στεναγμών. Eκεί στην εξωτική πόλη της Kουαρτζασαάτ, μόνος, ξεχασμένος και ετοιμοθάνατος, θα μπλέξει άθελά του σε έναν ακήρυχτο πόλεμο ανάμεσα στους εκφυλισμένους κυβερνήτες της παρηκμασμένης πόλης.

Aυτή τη φορά, η Mοίρα πρόκειται να οδηγήσει πολύ πιο πέρα από τα βασίλεια των Oνείρων, εκεί που τα πάντα μπορούν να συμβούν, και όπου οι πιο φριχτοί εφιάλτες αποτελούν μια θανάσιμη πραγματικότητα. Στο τέλος του ταξιδιού τον περιμένει το Kάστρο του Mαργαριταριού, ένα μέρος απίστευτης ομορφιάς και ανείπωτων κινδύνων, από το οποίο κανείς δεν έχει επιστρέψει δυνατός.