Στην αναρχούμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία της εποχής του Ναπολέοντα, ο πρεβεζάνος Δήμος Μανιάκης, αμούστακο κι όμως ξεβγαλμένο παλικαράκι, ρίχνεται από την τύχη του την μπαμπέσα σε μια περιπλάνηση γεμάτη κινδύνους αλλά συγχρόνως και στα προστατευτικά χέρια ενός Βενετσιάνου που με τον βοηθό του τριγυρίζουν από Βουθρωτό μέχρι Ναύπακτο, πουλώντας υφάσματα και όπλα.